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보험영업 대행사를 위한 자동화: 성공을 위한 6가지 팁


직장에서 보험 대리점 자동화

보험 대행사가 성장하고 점점 더 많은 작업이 기술에 기반하게 됨에 따라 보험 대행사 자동화를 위한 최고 수준의 보험 CRM에 대한 필요성이 더욱 중요해졌습니다. 보험 대행사 자동화를 통해 관리 효율성을 개선하여 귀하와 귀하의 대리인이 고객과 소중한 시간을 보낼 수 있도록 하는 데는 여러 가지 방법이 있습니다.

대부분의 디지털 세계에서도 얼굴 시간은 중요합니다. 많은 보험 고객은 여전히 ​​질문이나 문제가 있을 때 에이전트를 직접 방문하는 것을 선호합니다. 어떤 사람들에게는 대리인과의 개인적인 관계를 통해 보험 회사에 대한 신뢰를 발전시키는 것이 훨씬 더 쉽습니다. 그리고 기존 관계를 강화하고 장기적인 고객 기반을 유지하는 것이 에이전시의 성공에 필수적이므로 고객과 상호 작용할 시간을 만드는 것이 중요합니다.

이 기사에서는 보험 대행사 자동화와 대행사에서 올바른 보험 CRM을 성공적으로 사용하는 6가지 방법에 대해 설명합니다.

왜 자동화해야 합니까?
보험 에이전시에 AI 프로그램을 성공적으로 구현하면 사무실에서 수행되는 작업의 품질과 효율성 모두에 즉각적인 영향을 미칠 수 있습니다. 자동화는 서비스 제공 속도를 최대 80%까지 높이고 매년 수천 시간의 작업 시간을 절약할 수 있습니다. 자동화를 갖춘 보험 대행사는 일반적으로 전반적인 생산성과 수익성이 증가합니다. 실제로 자동화 구현 첫해에 100% 투자 수익을 볼 수 있으며 그 수치는 향후 몇 년 동안 증가할 수 있습니다.

보험사 자동화는 정책 서비스의 오차 범위도 줄일 수 있습니다. 평균적으로 기관은 자동화를 구현하여 정확도를 80-90% 향상시킬 수 있습니다. 또한 자동화는 규정 준수 노력을 향상시킬 수 있습니다. 가장 가치 있는 보험 대리점 자동화 도구는 고객 관계 관리(CRM) 소프트웨어이며, 보험 대리점에서 CRM을 사용하여 대리점의 즉각적인 변화를 확인할 수 있는 세 가지 방법이 있습니다.

새로운 리드 획득
귀하의 대행사가 귀하의 웹사이트에서 수많은 리드를 생성할 수 있지만 많은 잠재 고객이 불완전한 지원으로 인해 실패할 것입니다. 즉, 누락된 정보를 얻고 적절한 적용 범위를 제안하기 위해 직원이 온라인 견적을 찾는 고객과 후속 조치를 취하는 데 시간을 할애해야 합니다.

이 작업은 수동으로 수행할 수 있지만 보험 CRM은 웹 사이트와 통합하여 리드를 쉽게 구성하고 고객과 후속 조치를 취할 수 있는 워크플로우를 생성할 수 있습니다. 대행사가 많은 양의 문의를 받는 경우 보험 CRM은 리드 점수를 매기고 에이전트를 계정에 할당하고 후속 조치에 대한 알림을 설정하여 효율성을 크게 향상시킬 수 있습니다. 새로운 리드 확보는 보험 대리점 자동화의 가장 큰 이점 중 하나입니다.

리드 스코어링
보험 대리인용 CRM 도구는 리드를 분석하고 잠재 고객의 웹 사이트 활동 및 자격에 대한 기타 영향을 기반으로 점수를 할당합니다. 그런 다음 우선적으로 주의를 기울여야 하는 검증된 리드 목록을 만들 수 있습니다.

리드 할당
대행사에 여러 에이전트 또는 제작자가 있는 경우 보험 CRM은 에이전트가 동일한 수의 리드를 얻을 수 있도록 리드 및 새 계정 할당을 관리하는 데 도움이 될 수 있습니다. 또한 보험 에이전트가 특정 제품을 전문으로 하는 에이전트에게 리드를 퍼널하도록 CRM을 설정할 수 있으며 어떤 에이전트도 새로운 리드로 압도되지 않도록 한도를 설정할 수 있습니다.

알림 및 미리 알림
보험 대리인을 위한 대부분의 CRM에는 대리인에게 새 리드가 할당될 때 경고하는 작업 관리 기능이 있습니다. 에이전트는 잠재 고객과의 모든 연락을 보험 CRM에 기록하고 후속 조치에 대한 미리 알림을 설정할 수 있습니다. 알림 및 미리 알림은 가치 있는 새 비즈니스가 실패하지 않도록 하는 데 필수적입니다.

클라이언트 호출을 위한 개선된 작업 흐름
잠재 고객과 현재 고객에게 전화를 걸어 계정에 메모를 작성하는 데 많은 시간을 할애할 수 있습니다. 보험 에이전시 자동화 전략 내에서 보험 CRM을 사용하면 클라이언트 정보, 정책 세부 정보 및 표기 기능을 하나의 시스템에 연결하여 이 워크플로를 보다 효율적으로 만들 수 있습니다.

서비스 정책 및 클라이언트 관리
엔드투엔드 클라이언트 관계 관리는 수동으로 수행하기 어려울 수 있습니다. 보험 대행사는 종종 여러 보험사와 여러 서비스 라인을 대표하기 때문에 모든 상품을 기억하고 보험료를 계산하고 모든 것을 문서화하는 것은 상당히 어려울 수 있습니다. 보험 대리인을 위한 CRM은 정기적으로 사용하는 모든 정보를 수집하고 하루를 단순화하는 워크플로우를 생성할 수 있습니다.